Vermögensverwalter (m/w/d)

unternehmerisch - begeisterungsfähig - ausdauernd - seriösVermögensverwalter (m/w/d)Innovativer, regionaler Marktführer - MontabaurBeschreibung des UnternehmensDie Böker & Paul AG www.boekerpaul.de in Montabaur ist ein vor 10 Jahren gegründetes,inhabergeführtes, erfolgreich wachsendes Institut für die Entwicklung und Umsetzungumfassender Finanzplanungskonzepte. Wir agieren in einem hoch attraktiven Markt, sindsehr solide aufgestellt und BAFIN zugelassen. Unsere Kunden beraten wir bank- undproduktunabhängig auf Honorarbasis und mit maßgeschneiderten Lösungen. Zwischen Kölnund Mainz nehmen wir mit unserem speziellen Beratungsansatz eine führende Position ein.In unserer Region sind wir eng verwurzelt und entsprechend gut vernetzt. Vielemittelständische Unternehmer und Selbständige sowie vermögende Privatkunden vertrauenseit Jahren unserer Kompetenz, Zuverlässigkeit und Diskretion sowie unserem ganzheitlichenBlick auf ihr Privat- und Firmenvermögen. Wir verfügen über professionelle Prozesse undSysteme und leben eine flache Hierarchie. Ob als Berater, Back-Office oder Vorstand, wirdefinieren uns nicht über den jeweiligen Status, sondern ziehen alle an einem Strang. KurzeEntscheidungswege und wertschätzende Führung verbinden wir mit einer auf dieBegeisterung, Eigenverantwortung und Fachkompetenz unserer Mitarbeiter setzendenFirmenkultur.Unser Leistungsanspruch: Durch individuell zugeschnittene Finanzkonzepte wollen wirnachweisbare, dauerhafte Mehrwerte beim Aufbau, der Mehrung und der Weitergabe desVermögens unserer Kunden realisieren. Entsprechend begleiten wir unsere Mandanten alsVertrauenspartner in verschiedenen Lebensphasen und meist über viele Jahre.Wesentliche AufgabenUnser Ziel: Wir wollen auch in Zukunft organisch wachsen und dazu unser Beraterteamdeutlich ausbauen. Wegen der immer komplexer werdenden Finanzwelt kommt einerhochkarätigen, breit angelegten Fachkompetenz unserer Berater eine Schlüsselrolle zu. Wirsetzen dabei insbesondere auf die berufsbegleitende Zertifizierung als Certified FinancialPlanner (CFP), die als höchstes Gütesiegel qualifizierter Vermögensberatung gilt.Entsprechend suchen wir mehrere Vermögensverwalter (m/w/d) mit ausgewiesenerpraxiserprobter Expertise. Wir sind bereit, gezielt in Ihre und unsere gemeinsame Zukunft zuinvestieren, Sie auf unsere Kosten an der EBS oder Frankfurt School of Finance zum CFPausbilden zu lassen und Sie so vom Spezialisten zum Generalisten zu entwickeln. Auf dieseWeise erarbeiten Sie sich eine optimale Grundlage für Ihre berufliche Zukunft. AlsVermögensverwalter (m/w/d) begleiten Sie Ihre Kunden von A-Z und berichten direkt an denVorstand.Ihre Aufgaben im EinzelnenBasierend auf unserer Reputation und Ihrer Kompetenz bauen Sie sich in der RegionIhr eigenes Portfolio an Mandanten auf, pflegen und entwickeln dieses undbetrachten es als Ihr "Lebenswerk".Dabei beziehen Sie in Ihrer Beratung je nach Kundenwunsch alle Sphären IhrerMandanten, betrieblich und privat, über alle Vermögensklassen hinweg mit ein -häufig auch generationenübergreifend.Sie bringen sich mit eigenen Ideen kreativ in die Weiterentwicklung unserer Kanzleiein und entwickeln an Ihrer Seite einen Assistenten (m/w/d,) mit dem/der Sie einschlagkräftiges Team bilden.QualifikationsprofilSie haben nach Ihrer (bank-)kaufmännischen Ausbildung, idealerweise ergänzt umein Studium der Finanzwirtschaft, ca. 10 Jahre Berufserfahrung gesammelt.Sie kommen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, sind vorzugsweise Private Banking Manager oder Relationship Manager im Vermögensmanagement einer Bank,beraten anspruchsvolle, mittelständische Privat- bzw. Firmenkunden und bevorzugeneher mittelständisch unkomplizierte Strukturen als die schwerfälligen in Konzernen.Sie wohnen im Großraum von Montabaur oder wollen gerne zurück in diese Region.Sie verfügen über Kenntnisse aus den Bereichen Wertpapiere, Immobilien,Kapitalversicherungen, Finanzierungen oder Steuern.Sie sind eine unkomplizierte, vertrauenswürdige und gewinnende,kommunikationsstarke und bodenständige Persönlichkeit - seriös, professionell undauthentisch im Auftreten.Sie verstehen die komplexen Anliegen ihrer Mandanten, sind analytisch stark aberkein "blutleerer Zahlenknecht", sondern ein empathischer Berater, der unternehmerischzusammenhangsorientiert denkt und menschennah handelt.Sie sind kein "Frühstücksdirektor", sondern kümmern sich mit hohem persönlichenEngagement und der Fähigkeit zur Selbstorganisation selbst um die Belange IhrerKunden.Sie wollen Verantwortung übernehmen, Ihren Weg aktiv gestalten und suchen mitgroßem Engagement, Eigenantrieb und Ausdauer den unternehmerischen Erfolg.Mit Gespür für Familienunternehmer und unsere Region bauen Sie Vertrauen auf undpflegen Beziehungen über einen langen Zeitraum.Sie sind selbstbewusst aber nicht überheblich, in Ihrer persönlichen Entwicklunglangfristig orientiert und daher bereit, stetig in Ihre Weiterbildung zu investieren.Sie sind kein "Einzelkämpfer", sondern ein Teamplayer, den Begeisterungsfähigkeit,Kreativität und Belastbarkeit, gesunder Menschenverstand, eine positivenGrundhaltung und Humor auszeichnen.BewerbungWenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf,Zeugnissen, Jahreseinkommen, evtl. Sperrvermerken) - am besten per E-Mail - unterAngabe der Kennziffer an die von uns beauftragte Mentis Managementberatung GmbH.Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen!Vermögensmanagement ist Ihre Kernkompetenz?Sie sind noch immer lernwillig, möchten gezielt in Ihre Zukunft investieren und sich inder Finanzplanung vom Spezialisten zum Generalisten entwickeln?Wir sind eine wachstumsstarke, ganzheitlich ausgerichtete, mittelständische Kanzleifür strategische Vermögensplanung und bieten Ihnen eine hervorragendeEntwicklungsperspektive.Ihr AnsprechpartnerRoland Benarey-MeiselTel.: 0228 35008-30E-Mail: mb@mentisconsulting.deKennziffer (und Postanschrift)M-MB 200301JMentis Managementberatung GmbHAuf dem Girzen 3753343 Wachtberg / PechInternet: www.mentisconsulting.de